31, rue des Poissonniers
92200 Neuilly-sur-Seine

61, rue la République
69002 Lyon

devenir client

La valeur ajoutée de nos solutions repose sur des idées compréhensibles.
A la complexité nous privilégions la souplesse, gage de pérennité.

Qui sont nos clients ?

Nos clients sont des dirigeants d’entreprise, des familles aisées, des non-résidents, ou plus généralement des particuliers soucieux d’optimiser la gestion de leur patrimoine. Nos prestations sont également délivrées à des professionnels du droit et de la finance ainsi qu’à des directeurs financiers.

Les problématiques de nos clients

Schématiquement, elles sont de deux ordres :

Répondre à une problématique patrimoniale d’ordre juridique et fiscale. Par exemple :

  • optimisation personnelle de la cession d’un actif professionnel,
  • organisation de transmission classique ou atypique,
  • maximisation du mode de détention des actifs.

Organiser et piloter la gestion d’actifs financiers :

  • définition des enveloppes juridiques d’investissement,
  • mise en place et suivi d’une allocation d’actif et évaluation des risques,
  • suivi et reporting financier.

Notre relation en quatre étapes

Notre premier rendez-vous

Un document d’entrée en relation vous est remis. Document d’entrée en relation

Nos premiers travaux

Nous prenons connaissance de votre situation patrimoniale. Recueil d’informations patrimoniales

Nous déterminons votre sensibilité au risque. Audit Financier

Nous vous remettons une lettre de mission adaptée à votre problématique. Lettre de Mission type

Une stratégie adaptée à votre situation

Nous établissons un diagnostic, élaborons votre stratégie patrimoniale et vous remettons un document écrit.

Un suivi permanent

Notre veille vous maintient informé des évolutions juridique, fiscale ou financière susceptibles d’avoir une incidence sur votre organisation patrimoniale.

Vous recevez périodiquement nos comptes rendu d’analyse de vos avoirs financiers.

Notre site vous donne accès à un état quotidien de vos contrats.

Documents légaux

Document d’entrée en relation. Document d’entrée en relation

Notice des OPCVM. www.amf-france.org

Notice d’information préalable à la souscription d’un Contrat d’Assurance Vie. Information préalable à la souscription d’Assurance Vie