31, rue des Poissonniers
92200 Neuilly-sur-Seine

61, rue la République
69002 Lyon

Prévoyance et crédit

Prévoyance

Plus particulièrement destinée aux professionnels libéraux et/ou chefs d’entreprise, cette mission consiste à :

  • analyser les contrats précédemment souscrits et/ou déterminer les besoins en garantie, notamment couverture de perte d’exploitation financière, couverture de revenus et homme-clé, couverture décès, couverture des frais généraux permanents,
  • assurer, dans le respect des préavis contractuels, la mise à jour de ces garanties au regard de l’évolution des besoins personnels et/ou professionnels et ce annuellement,
  • rechercher les produits présentant les meilleures prestations, assurer leur mise en place et leur suivi au gré de l’évolution des besoins de nos clients.

Crédit

Dans le cadre de conventions de partenariats, avec des établissements bancaires, qui nous reconnaissent le statut d’Intermédiaire en Opérations Bancaires (IOB) et nous assurent des taux préférentiels, nous assurons la recherche de financement pour compte de tiers.

A l’aide du mandat confié par nos clients, nous assurons les prestations suivantes :

  • collecte des documents nécessaires,
  • rédaction d’une note de synthèse, ou note de comité, détaillant les caractéristiques du concours bancaire recherché,
  • présentation du dossier auprès des établissements sélectionnés,
  • obtention d’une lettre d’accord de financement précisant les modalités et caractéristiques du prêt proposé,
  • mise en relation avec l’établissement bancaire retenu et validation de l’offre de prêt émise par ce dernier.