Espace client
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Vous pouvez également consulter chacun de vos comptes en vous rendant chez nos partenaires.
>> Accès privé partenaires31, rue des Poissonniers
92200 Neuilly-sur-Seine
61, rue la République
69002 Lyon
qui sommes-nous ?
Witam est une société de conseil en gestion de patrimoine, créée en 1996, implantée à Neuilly-sur-Seine.
L’origine
L’objectif de Witam a été de fédérer, autour de la problématique patrimoniale, des experts issus d’univers différents mais complémentaires. Deux pôles d’expertise à destination des clients privés sont pilotés par Benoist Lombard pour l'ingénierie patrimoniale et par François Jubin pour l'ingénierie financière.
Pluridisciplinarité et indépendance
Pour répondre aux problématiques auxquelles les familles et les investisseurs sont confrontées, Witam s’est constituée en équipe pluridisciplinaire, capable de mener des projets à long terme, en s’affranchissant des grands établissements dont les contraintes génèrent des objectifs incompatibles avec ceux de clients particuliers.
Des compétences reconnues
La compétence reconnue de Witam a permis de développer, pour ses clients, un réseau de professionnels experts (conseils en M&A, avocats, notaires, experts comptable, etc.), indispensable à la conduite de projets patrimoniaux.
Information et formation
Les associés de Witam publient régulièrement des articles dans la presse professionnelle et grand public. Ils collaborent dans des organismes de formation tels que l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-EAP) ou Dauphine (Paris IX).
Un double statut
Pour mener à bien ses missions, Witam, adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, bénéficie du double statut : conseiller en investissement financier (CIF) et courtier en assurance.
L’expertise de Witam
Witam offre à ses clients une expertise en gestion de patrimoine qui se décline en six axes :